Körülbelül egy évvel járunk előrébb az időben, amikor is a nyúzott és aggodalmas Walter White az 52. születésnapját egy útszéli kávézóban tölti, egyedül, szökésben. Az előretekintést követően folytatódik az előző évadban félbemaradt történet: a sikeres merényletet követően Walter és Jesse igyekeznek minden nyomot eltüntetni. Most, hogy Gus eltűnt a képből, Walter sokkal agresszívabb és kegyetlenebb lett. Meggyőzi Mike-ot, hogy jobban jár, ha segít a bizonyítékok eltüntetésében. Bevetnek egy hatalmas elektromágnest is, hogy a számítógépekről is eltűnjön minden információ. A mágnessel a rendőrség épületéhez vonulnak, s sikerül tönkretenniük mindent, ami rájuk nézve terhelő lehet. Az egyik rendőr azonban a kárfelmérés közben véletlenül talál egy új bizonyítékot: egy kajmán-szigeteki bankszámla adatait. Ted a balesete után kórházba kerül, és megígéri Skylernek, hogy senkinek nem beszél a pénz eredetéről. Saul úgy gondolja, hogy az ő munkája véget ért, de Walter nem engedi, hogy kiszálljon.
