Date stellaire : 45761.3 L'Enterprise organise un sommet entre deux planètes, Krios et Valt Minor, de deux peuples parents afin de mettre un terme à une guerre qui dure depuis des générations, déclenchée par un conflit de deux frères à propos d'une femme. L'Enterprise récupère d'abord Briam, l'ambassadeur plénipotentiaire de Krios, qui fait déposer dans la soute une sorte d'œuf de lumière en suspension. Deux Ferengis intriguent pour être transbordées sur l'Enterprise, accèdent à l'œuf et le brisent. Il en sort une femme magnifique, Kamala, qui dit être un cadeau pour le chancellier Alrick, le représentant de Valt. Picard refuse d'abord, considérant ceci comme une forme d'esclavage ou de prostitution, mais Kamala le convainc qu'elle fait ça de son plein gré. Elle est une métamorphe empathe, dédiée à prendre une mesure mentale de l'homme à qui elle est destinée et à s'adapter définitivement en devenant la femme idéale pour cet homme là. Sa libération prématurée pose un problème, car elle ne peut s'empêcher de provoquer des séductions irrésistibles chez tous les hommes du vaisseau, à commencer par Riker. Picard essaie diverses méthodes pour contenir la situation avec peu de succès. Finalement, il s'occupe d'elle en personne.
