Jesse a suivi Starr dans son plan pour devenir le nouveau Messie et remplacer le descendant dégénéré du Christ. Son parcours commence dans une école religieuse élémentaire où il se retrouve à défendre des enfants contre une bande de terroristes arméniens à mains nues. Starr s'étonne de ne pas l'avoir vu utiliser la Voix, mais Jesse lui cache qu'elle ne semble plus fonctionner. Tulip et Cassidy s'apprêtent à partir à Hawaï avec Denis. Cassidy a de plus en plus de mal à se détourner de son attirance envers Tulip, et Denis ne fait que le pousser à succomber. Cassidy finit donc par pousser Denis par la fenêtre, exposant son fils vampire au soleil et le tuant. Tulip retrouve une des caméras posées par le Graal, comprenant que Lara l’a manipulé pour briser le trio. Cassidy veut prévenir Jesse mais Tulip ignore l'idée, car le trio est bel et bien fini. Cependant, au moment du départ, Tulip veut confronter une dernière fois Lara, qui, démasquée, lui tire une balle dans le ventre. Eugene et Hitler ont réussi à atteindre le Styx, où Charon fait passer ceux qui ne méritent pas d'être aux Enfers. Mais l'intendante refuse de laisser partir quiconque maintenant que Dieu est parti et qu'elle fait seule la loi. Charon reçoit un harpon dans la tête et Eugene ne fuit que grâce à Hitler qui le rejoint dans l'embarcation. Une fois de retour dans le monde des vivants, Hitler saisit la première occasion pour fausser compagnie à Eugene. Jesse apprend l'état de Tulip alors qu'il doit participer à l'émission de Jimmy Kimmel. Il retourne en urgence à la Nouvelle-Orléans, découvrant que Starr a assuré ses arrières en récupérant la portion d'âme que Jesse avait cédé au Saint des Tueurs et en retenant l'ambulance qui devait sauver Tulip. Cassidy panique, ne voyant plus que la transformation en vampire pour sauver Tulip, mais Jesse a une autre idée et la laisse mourir. Pour la sauver, il a une autre solution : demander à sa grand-mère, Ma L'Angelle, de la ressusciter. Alors que Jesse et Cassidy font route vers Angelville avec la dépouille de Tulip, Dieu omniscient les observe de sa chambre d'hôtel.
