Le Saint des Tueurs a été maintenu enfermé pendant deux semaines dans l'arrière de la camionnette, une semaine sous l’eau, une seconde sous la garde du Graal. Encore hanté par les quelques souvenirs heureux qu'il a de sa famille, il accepte finalement de collaborer pour avoir une chance de pardon divin et retourne, sans ses armes, dans l’appartement de Denis. Il y retrouve Tulip et Cassidy, mais aussi Jesse encore sous le choc des choix de Dieu après son départ du Paradis. Jesse ne parvient pas à utiliser la Voix contre le Saint et se retrouve donc maîtrisé, ses amis blessés. Alors que le Saint va prendre sa revanche sur Jesse et le scalper quand des agents de l’Enfer le retiennent au dernier moment, agissant sur ordre de Starr pour sauver le pasteur. Le Saint accepte de retourner en Enfer quand ils menacent d'envoyer sa femme ou sa fille à sa place, mais ce départ implique qu'une part de l’âme de Jesse ira en Enfer avec le Saint. Après cette rencontre, Tulip et Cassidy sont amenés devant Starr, qui lui explique les plans du Graal pour Jesse. Peu après, le Pape fait une annonce officielle annonçant la venue d'un nouveau Messie. Jesse envisage d'accepter ce rôle mais Tulip et Cassidy refusent de le suivre. Alors que le Saint des Tueurs retrouve son enfer personnel, Eugene et Hitler ont réussi à trouver la porte secrète dans le trou.
