Inuyasha et ses compagnons tombent dans le piège illusoire de Garamaru, un congénère de Gatenmaru, le démon-phalène autrefois abattu par Inuyasha sous l'emprise de son sang de yôkai. Il semble cependant plus redoutable que leur précédent adversaire, notamment lorsqu'il enferme tout le groupe, sauf Inuyasha, dans un rêve qui consume leur énergie vitale...