Le Naptune est à l'affût d'un sous-marin ennemi et de son enclos sous-marin. Le sonar détecte un contact. Le sous-marin ennemi tire sur le Neptune, qui n'est sauvé que grâce à son nouveau bouclier électronique de coque. Le capitaine Crane, qui vient de localiser le sous-marin alors qu'il patrouillait dans le FS-1, n'a pas eu cette chance. Un puissant laser tire un faisceau sur le sous-marin volant, paralysant le navire. A court d'air, se déplaçant de façon inconsciente, Crane est incapable de donner ses coordonnées à Nelson. Grâce au travail acharné de certains agents ennemis à bord, le Neptune semble incapable de sauver le capitaine. Inquiet pour Crane coincé dans le sous-marin volant, l'amiral Nelson est particulièrement impatient dans cet épisode. Il aboie constamment sur Morton et sur le Chef.
