Sur leur dernière planète, Tetsuro rencontre Freiya, une pauvre fille qui semble beau pour lui, mais est considéré comme laid et déformé par les autres habitants de sa planète parce qu'elle ne brille pas dans le noir avec une lumière uniforme. Freiya est un animateur amateur qui espère devenir un directeur un jour. Tetsuro achète un story-board d'un film basé sur son chat décédé, et il redonne à elle afin qu'elle puisse l'utiliser pour faire son film un jour.
