Ayant capturé Mazinger Z et fabriqué un Kikaijû quasi-invulnérable à l'aide du super-alliage Z dérobé dans l'épisode précédent, le Dr Hell entreprend de s'emparer du centre de recherche Kôshiryoku pour en faire son nouveau quartier général. Un excellent épisode qui place les enjeux haut, oppose Mazinger Z à un adversaire apparemment invincible dont le point faible est bien vu et permet à ses habituels faire-valoir Aphrodi A et Boss Borot d'avoir leur heure de gloire en repoussant les troupes de Hell après avoir vu leur tentative de délivrer Mazinger Z faire long feu, ce qui avait d'ailleurs eu un certain effet comique.