Coulson et May sont capturés et amenés devant Rick Stoner, sceptique quand ils tentent de le convaincre que les Chronicoms ont infiltré la base et le projet Insight. Mack et Yo-Yo ont dû révéler l'emplacement du Zephyr pour sauver les parents de Mack, détenus dans une cellule du Phare. Le Zephyr est endommagé par un tir du SHIELD mais Simmons ne parvient pas à se souvenir du moyen de le réparer et Enoch doit intervenir. Daisy et Sousa sont retenus par Nathaniel Malick, désireux d'appliquer les recherches du Dr Whitehall et d'obtenir des pouvoirs Inhumains.
