La vie suit son cours pour l'équipe endeuillée. Mack, qui a repris les commandes, tente d'être à la hauteur en tant que leader. May recrute le Dr Marcus Benson pour apporter son expertise au S.H.I.E.L.D. et les aider à fonder une école. D'étranges anomalies énergétiques alertent le S.H.I.E.L.D. de l'apparition de portails générés par un groupe d'étrangers hostiles. Ces fauteurs de troubles sont dirigés par un homme qui a les traits de Coulson. Dans d'autres contrées lointaines, Daisy et Jemma peinent à retrouver Fitz cryogénisé par Enoch.