Kim, Katie et Lok font un voyage pour voir un ermite à propos d'un chemin secret pour sortir de la vallée. L'ermite leur dit que c'est après les trois pics géants des montagnes volcaniques (˜Valley of the Three Giants'). Au début, Gorak refuse de les conduire aux trois pics géants car un tyrannosaure vit dans cette vallée (˜Valley of the Godon'). Il accepte à contrecœur de les emmener. Une carapace de tortue est utilisée comme bateau pour se rendre aux trois pics géants. Un dinosaure les attaque dans l'eau. John, Gorak et Lok restent dans le bateau pour combattre la créature tandis que les autres courent se cacher dans la jungle. Deux volcans explosent, provoquant un raz-de-marée. Il emporte les hommes loin des autres. Un nouveau pic montagneux se forme, séparant les hommes des autres. Gorak dit qu'ils doivent sauver les autres avant la nuit à cause du Tyrannosaurus.
