Ygerne se plaint que Perceval, Karadoc et Léodagan se sont servis du coup de l'épée pour mettre Arthur de côté. Mevanwi lui répond que c'étaient les dieux qui ont décidé. Mais Karadoc affirme qu'il rendrait le trône à Arthur s'il lui demandait. Arthur et son guide Méléagant arrivent chez un vieillard. L'homme raconte comment les jeunes ne pensent qu'à retirer Excalibur du rocher, ce qui fait rager son fils, surtout qu'il refuse que celui-ci perde son temps pour aller tenter sa chance. Le fils ne l'a jamais avalé, car c'est ici, chez Anton, qu'Arthur, le seul qui pouvait retirer l'épée, avait été caché par Merlin pendant son enfance, pour le protéger de Pendragon. Ce sont de tristes retrouvailles et, Arthur ressent encore plus son manque d'attache.
