Gilbert et Sadie se disputent quand Gilbert apprend par Cornelius que la jeune fille a filé en douce au lac au lieu d'étudier ses leçons de magie. Sadie est frustrée. Si elle y est allée, c'est parce que sa mère lui a demandé d'accompagner Max. La jeune fille s'en va, fâchée. Elle découvre alors que plusieurs personnes ont été victimes d'un sort et que quelqu'un leur a volé leur intelligence. Gilbert et Cornelius retrouvent Sadie avec les victimes et Conelius insinue que Sadie est responsable. Furieux que Gilbert ne prenne pas son parti, Sadie se décide à régler cette histoire toute seule.
