El príncipe Adam le cuenta a Man-At-Arms la historia de cómo él, como He-Man, cambió la vida de Man-E-Faces. En retrospectiva, vemos cómo Man-E fue una vez un tipo malo que aterrorizó a los Widgets con sus tres caras, y cómo Skeletor intentó reclutarlo en sus fuerzas antes de que He-Man le permitiera a Man-E ver el error de sus caminos.
