Illya y compañía. ve a una posada de aguas termales, donde Rin y Luvia están llevando a cabo una misión secreta. Durante el viaje, Kuro descubre que las aguas termales causan una mayor pérdida de su maná de lo habitual, por lo que Illya y Miyu lo compensan haciendo otras actividades divertidas con ella. Más tarde esa noche, las chicas investigan un punto mágico, que crea una fuente termal oculta y rectifica las propiedades de las fuentes termales en la región.