Illya y la pandilla han terminado su batalla contra el espíritu heroico que reside en la tarjeta de octava clase. Están nuevamente en modo de vacaciones, buscando aprovechar al máximo lo que les queda de las vacaciones de verano. Pero sus esperanzas se aplastan en un abrir y cerrar de ojos. Una silueta demasiado poco realista aparece ante ellos cuando van a investigar el extraño evento en el Monte Enzō. Después de una breve escaramuza, todo el espacio termina siendo deformado. Illya se despierta en una ciudad invernal de Fuyuki... en un mundo paralelo. Este es el mundo donde nació y creció Miyu.