Nueva York; 4 de febrero de 1934. 3 meses de investigación intensiva están dando resultados para Ness y sus intocables; tienen "Smiley" Barris acorralado en un piso superior de una vivienda de Eastside. Con la ayuda de la policía local y algunos gases lacrimógenos, Smiley es detenido. Pero alguien quiere a Smiley muerto; un francotirador con un rifle de alta potencia, en el techo de un edificio, dispara a Smiley ... accidentalmente mata al policía al lado de Smiley.
