In einem malerischen Laden entdecken zwei äußerst talentierte Zeichnerinnen einen Satz magischer Bleistifte, den sie zwar kaufen, aber nur in den außergewöhnlichsten Fällen benutzen wollen. Als eine der Künstlerinnen, Hiromi, ihr Versprechen Jahre später bricht, wird sie von dem finsteren Neflite besessen. Sailor Merkur ist die erste, die Neflites finsteren Plan durchschaut und greift ein.
