Taiyo folgt einem völlig unerwarteten Ruf von Nanao und eilt ins Biologielabor. Dort findet er Nanao, dessen Körper durch eine Art körperlicher Mutation teilweise angeschwollen ist, bewusstlos auf dem Boden liegend vor. Es gelingt Taiyo, Nanaos Symptome vorübergehend zu lindern, doch herkömmliche medizinische Behandlungen stoßen offenbar an ihre Grenzen. Die einzige Möglichkeit, weitere Mutationen zu verhindern, wäre die Injektion eines Impfstoffs, doch dadurch würde Nanao nie wieder das Aussehen eines Jungen wiedererlangen und müsste die Schule verlassen. Jetzt muss Taiyo alles tun, um Nanaos Impfung zu verhindern, damit er das Leben eines normalen Schülers weiterführen kann!
