Pinocchio, Geppetto und Gina kommen in einem kleinen Dorf ganz in der Nähe ihres eigenen Dorfes an. Sie müssen sich immer noch vor den Soldaten verstecken und finden Zuflucht in einer Fischerhütte. Gina bekommt Fieber, und Pinocchio beschließt, hinauszugehen und etwas zu essen und zu trinken zu suchen. In einer Gruppe von Weihnachtssängern kann er sich vor den Soldaten verbergen, aber nicht lange. Die Soldaten befehlen, alle Puppen zu verbrennen. Das bestürzt die Kinder, besonders Pinocchios neue Freundin, ein kleines Mädchen im Rollstuhl. Durch diese Taktik finden die Soldaten Pinocchio, aber das gelähmte Mädchen protestiert dagegen, dass sie ihn verschleppen wollen. Zum ersten Mal in ihrem Leben kann sie ohne Hilfe von anderen laufen und sie verlangt, dass die Soldaten Pinocchio freilassen. Als der Priester das sieht, erklärt er, Pinocchio sei von Gott gesandt, und Pinocchio kann entkommen.
