Pinocchio läuft über die Wiese und verspricht Liena, eines Tages wie ein Vogel am Himmel zu fliegen. Aber Pepo, eine junge Krähe, lacht darüber und schlägt Pinocchio vor, sich von seinem Vater Flügel machen zu lassen. Bevor Pinocchio am nächsten Tag Pepo von dem bösen Bauern befreit, der ihn gefangengenommen hatte, nimmt Pinocchio ihm das Versprechen ab, ihm das Fliegen zu lehren. Pepo nimmt Pinocchio mit zum Krähenkönig. Nachdem Pinocchio versprochen hat, die Regeln des Krähenkönigs zu beachten und eine Zauberkugel geschluckt hat, kann er tatsächlich fliegen. Aber er bricht das Versprechen, das er dem Krähenkönig gegeben hat, und gerät am Himmel in große Bedrängnis. Sogar Liena ist in Gefahr. Durch seine Schwierigkeiten lernt Pinocchio, dass es am besten ist, sein Wort zu halten, und da seine beiden Beine wertvoll genug sind.
