Worf, Jadzia, Leeta, Bashir a Quark se vydávají na rekreační planetu Risa. Worf má však o dovolené poněkud jiné představy než jeho kolegové a společnost Risy mu příliš nesedí. Pak se ale seznámí s mužem jménem Pascal Fullerton. Ten je vůdcem radikálního hnutí Nové esencialisté, které hlásá návrat k tradičním společenským hodnotám.
