Rebekah si všimne neobvyklé změny v Elijahově chování, proto poprosí Klause, aby přišel s Hayley do bezpečného domu, kde uvidí Hope. Kaleb prožívá vzpomínky zvláštního muže, proto Davině odhalí kouzlo, které vytvořil roku 1914. Cami zjistí, že Esheřin plán je zavede do nebezpečí, proto žádá odpovědi od Vincenta, který si stále stojí za svým. Esher dohodne nečekané spojenectví, aby mohla Klausovi ukázat pravé nebezpečí a Hayley se rozhodne tak, že to může navždy změnit její vztah s Elijahem.
