Klaus je rozrušený svou minulostí a požaduje po Esther, aby propustila Elijahe, kterého zajala. Esther místo toho odhalí několik temných tajemství z Klausovi minulosti, protože se snaží Klause přimět k tomu, aby přijal její nabídku, kterou nemůže odmítnout. Oliver skončí v nebezpečné situaci, proto se musí obnovit spojení mezi Hayley a Jacksonom, který začal nový život v zátoce. Cami, která stále věří v to, že smrt mladé Hope byla její chyba, se spojí s Marcelem a Giou poté, co pozná Vincenta, tedy převtěleného Finna, který se stane jejím novým pomocníkem na fakultě. Po všem se Klaus setká tváří v tvář s návštěvníkem z jeho minulosti.
