Klaus a Elijah se připravují na nejhorší, protože jsou pozváni na večeři k jejich matce Esther, která je v těle Cassie. S pomocí nové čarodějky Lenore se Klaus, Elijah a Hayley pokoušejí zůstat krok před Esther, ale věci naberou nečekaný obrat. Elijah se neochotně spojí s Giou, což je nově přeměněná upírka, a Hayley je nabídnuto nové postavení, díky svému novému já, když se střetne s Esther. Nakonec Esther odhalí šokující tajemství o Klausově dětství, čímž odhalí konečný plán pro své děti.
