Napětí mezi Elijahem a Hayley roste, proto musí zasáhnout Klaus, který Hayley nabádá, aby si opět získala svou pozici ve vlkodlačí smečce. Mikael je stále pod kontrolou Daviny a je čím dál víc netrpělivý, když se Davina snaží odhalit kouzlo, které by zachránilo její nejbližší. Když Elijah poprosí Marcela, aby mu pomohl vypátrat zásadní informaci, je přinucený si vzpomenout na dávné časy, když spolu ještě vycházeli dobře. Davina je s Kalebem na večeři a v tom je přepadne nebezpečný návštěvník. Klaus začíná mít velké podezření poté, co se střetl s Cassie, protože se vše nevyvíjelo tak, jak plánoval.