Skrytou Listovou prosí Oceánová země o pomoc při boji s mořskou příšerou, která brání obchodním lodím připlouvat a zásobovat je. K misi je přidělen Naruto, Shino, Ino a mistr Anko. Té se cestou vrací vzpomínky na mládí, kdy ji trénoval záludný Orochimaru. Při příchodu do Oceánové země vidí bídu a chudobu, kterou místní obyvatelé zažívají. Když však chtějí pokračovat dál, narazí na dva protivníky.
