Major Mahal Mahalyč přivádí Gotzmana k ezoterikovi, který říká, že "Akademik" byl za války v Oděse, prošel výcvikem v německé zpravodajské škole a nyní slouží v orgánech. V podezření jsou téměř všichni: starší komisař major Dovžik, vojenský lékař Arsenin, major prokurátor Krečetov a dokonce i kapitán Jakimenko. Operace "Maškaráda" je v plném proudu - každou noc je na Žukovův rozkaz odstřeleno 60-100 banditů. Při výsleších "střelci" mlčí, jak mají nařízeno. Gotsman si uvědomil, že tyto přestřelky organizuje Žukov. Vojenský lékař Arsenin se náhodou dozví, že major Krečetov lže a na běloruské frontě nebyl. Následně zmizí.
