Naruto se pokouší vynalézt novou techniku a Gamatatsu s Gamakichim mu asistují. Před jejím dokončením je odvolán na pomoc svým přátelům. Hinata s Kibou a mistrem Kakashim se setkávají s nepřátelskými ninji v Gureniných službách, ze kterých se vyklubají nebezpeční protivníci, jejichž schopnosti odhalují slabiny konožských. Na pomoc nakonec dorazí Shino, který své přátele zachrání. Yuukimaru mezitím vzpomíná na svou matku.
