Действието се развива почти изцяло в алтернативната вселена. Отделът разследва случай на отвличане на дете. Оказва се, че престъплението е извършено от човек, който е познат с други отвличания на деца в миналото. Едно от отвлечените деца е синът на полковник Филип Бройлс. Оливия Дънам вече е сигурна, че тя не е от този свят и търси помощ от шофьора на таксито Хенри.
