Действието се развива в нашата вселена. Синът на Роско Джойс, Боби Джойс, го посещава в старческия дом, но той би трябвало да е починал през 1985 година. Оказва се, че той е доведен от наблюдателя Септември, за да остави съобщение за Уолтър. Роско Джойс е музикант в любимата група на Уолтър - Violet Sedan Chair. Уолтър се заема със случая, за да помогне на Джойс да си спомни какво му е казал Боби, когато го е посетил.
