田守信送玉良回家告知奥米自杀，玉良为奥米作画，决定回法国辞职。玉良陪潘赞化回老家，临行前离开。 玉良回上海想起奥米，回法国后田守信等候。田守信与潘赞化成朋友，奥米决定回上海。 潘赞化被骗，玉良照顾，钱未到。田守信帮玉良办画展，玉良因潘赞化话生气。 玉良孤单去码头，田守信失魂落魄，与奥米谈玉良。田守信因与老师意见不合退学，母亲来住。 奥米怀孕哭闹，田守信与母亲过年，母亲劝他放下玉良。奥米邀田守信去杭州，听到国良电话崩溃。 玉良上学怕被嘲笑，潘赞化表面不在意，玉良刻苦，与田守信有争吵也和好。 潘太太知潘赞化有相好，玉良被老师批评努力画画，身世被登报，潘太太承认玉良身份，玉良需回芜湖。 玉良遇唐文俊，与他聊天骑马，到潘赞化家见潘太太，潘赞化归来吃惊。 玉良与唐文俊相处，潘赞化嫉妒，朋友找潘赞化拉赞助。众人聚会游春，说起潘赞化去上海。 小兰求潘赞化救三宝，潘赞化托人将三宝接回家养伤，官员让潘赞化收留三宝。 三宝受招待，洪妈不让她回立春园。小兰送点心，潘赞化给三宝画册。 安娜等看望潘赞化，安娜与潘赞化不欢而散。苏诺谈恋情痛哭，众人讨论邀三宝，三宝改名玉良。 苏诺因潘赞化官腔要走，玉良与潘赞化谈心，安娜指责潘赞化与玉良，安娜被玉良制止后伤心离开。
