在句芒和赵公子的苦劝下，红姑娘答应交换解药。红姑娘对花神等人的判断产生了矛盾。痛苦中的红姑娘强迫自己认定花神等人恶贯满盈。神农和二姑娘六姑娘彻底康复。花神把了了和乐乐留在高府，带领其他人前往北岳。句芒舍命寻药的行为打动了二姑娘。六姑娘和赵公子的感情也慢慢增加。黄帝要与蚩尤决战，得意间请若兮观战。蚩尤从南疆请来风伯雨师。黄帝中了圈套，大败而归。混战中，若兮受了重伤。黄帝懊悔不已，命手下应龙速找神农。花神等人在北岳遇到了夸父族。夸父族首领拒绝交出净土，却请花神等人观看夸父族的盛事：勇士大赛。婴儿神农展现出让炉火旺盛燃烧的神迹，逃过一死。幼年神农从谷雨中领悟农耕，并制造出农具，帮助打不到猎物濒临绝境的族人们走出困境。神农被族人推举为新的首领。成年后的神农有了统一中原的心愿。最后的对手正是强大的轩辕部落。神农和黄帝决战，被黄帝设计打败。受伤的神农被若兮救起。神农没有继续诉说自己的往事，却勾起花神更大的好奇。蟒精红姑娘曾被龙太子花言巧语蒙骗，芳心暗许。红姑娘去看望龙太子，听说龙太子被花神打伤。龙太子谎称花神等人不顾凡人死活，正在人间搜寻五岳精华净土供自己享乐。红姑娘发誓要教训花神。
