在打倒Dean和Bobby后,利维坦开始流血并脚步蹒跚,Dean意识到是Cass的躯体无法承受利维坦的力量而即将被破坏。利维坦最终消失在一片湖水中,并渗入了当地的居民用水,从而控制了众多人类,还在苏尔福斯医院建立基地作为食物供给,密谋着更大的计划。Sam逐渐被Lucifer的言语所迷惑,慢慢相信眼前一切并非真实,独自一人驱车离开并试图开枪自杀。Dean及时赶到救了Sam,并帮助Sam用痛楚来区别真实世界和幻觉地狱。幻觉消失了,两人一同去找Bobby。与此同时,Bobby接到Mills警长的电话,调查后发现利维坦隐藏在苏尔福斯医院中。当Dean和Sam来到Bobby住处时,发现房子已经被烧毁,并遇上了一只利维坦,附身在一个名叫埃德加的男子身上。两人用汽车砸中了埃德加,但Dean的腿在战斗中受伤,Sam也因头部受伤而昏迷。在救护车上,两兄弟各受煎熬:Sam眼前始终浮现着Lucifer,而Dean得知他们正在被送往苏尔福斯医院...