夜晚，警用直升飞机和巡逻车在高速公路上狂追一辆飞奔的汽车。等汽车靠近路边停下，警察们却发现车上是两位只穿着内衣的兜风女孩。正当警察们以为是小事一桩的时候，他们意外地在汽车后备箱发现了一颗人头。葛里森决定让凯瑟林和自己调查人头案，同时他让莎拉带领尼克去调查另外一桩沼泽地里发现的弃尸。尼克对葛里森的决定非常不满，他认为自己已经升为三级调查员9个月了，应该有资格单独办案。葛里森说，这其实就是对尼克的磨练，让他耐心一些。沃瑞克接到摩尔老人的求助（详见第一季第三集），说他在监狱里的孙子遭遇了麻烦。沃瑞克来监狱调查，原来摩尔的孙子在监狱里目击了一起帮派仇杀案，帮派成员威胁他不准高密，警察也威胁他必须说实话。 法医罗宾森把人头放进锅里煮烂，从而在头盖骨头上取出了凶器的印记。尼克发现沼泽地里是一具无头尸体，联想到了葛里森主管的人头案，劝说莎拉跨越案件，开始偷偷调查人头案的线索。沃瑞克则开始在监狱进行艰苦的调查工作，根据线索再检验员格瑞格的帮助下，找到了凶杀案的真凶，从而替摩尔老人的孙子避免了一场两头为难的麻烦。沃瑞克教育摩尔的孙子，即使在监狱里也要做个正直的人，不要辜负他的爷爷。骨骼专家特丽，再次被葛里森请来进行无头尸体的鉴定，特丽最终认定腐烂的尸体是一头被剥皮的猩猩。尼克感到非常沮丧，他觉得自己做了一件无用的事情。尼克和莎拉加入到人头案的调查。尼克和凯瑟林找到了属于人头的尸体，在大家的通力协助下案件当然得意告破。葛里森语重心长地告诫尼克，欲速则不达。
