Какаші згадує, як його призначили сенсеєм команди 7. Намагаючись краще пізнати своїх учнів, Наруто, Саске та Сакуру, Какаші шпигує за ними, щоб побачити, як вони уживуться в групі. Розлючений розмовами Сакури про те, що вона називає Наруто негідником і що у нього немає сім'ї, яка могла б сказати йому, що правильно, а що ні, Саске каже Сакурі, що вона його дратує. Розуміючи засмучення Сакури, Наруто вирушає на битву з Саске, але зазнає поразки. Події повертаються в теперішнє, і Какаші заявляє, що саме він повинен зупинити Саске.
