Ньютон, занепокоєний наслідками тривожного розвитку подій за участю високопосадовця, змушений викликати до дії сплячого перевертня. Уолтер і решта команди збирають докази і переносять розслідування в «Мейссет Дайнемік», де Олівія перебуває в стані підвищеної готовності, а Уолтер опиняється в небезпечній ситуації.
