Спостерігач зв'язується з командою «За межею», щоб допомогти виправити помилку. Тим часом Волтер знайомиться з Роско Джойсом, клавішником улюбленого гурту 1970-х «Violet Sedan Chair». Волтер дізнається справжню причину розпаду гурту і зрозуміє, що життя цих двох чоловіків, які ніколи раніше не зустрічалися, перетинаються дивним і несподіваним чином.
