Підрозділ «За межею» береться за справу, коли починають накопичуватися сильно понівечені тіла, позбавлені спинномозкової рідини. Після того, як розслідування приводить їх до вченого, можливо, пов'язаного з біотерористичним осередком Z.F.T., вони шоковані, коли дізнаються особу і мотив вбивці. Коли вбивства почастішали, Олівія, Пітер і Волтер вдаються до відчайдушних заходів, щоб зупинити їх.
