За лічені секунди до знесення будівлі виявляють таємничу німу дитину, яка самотньо жила під землею. Під час розслідування, яке проводить підрозділ ФБР «За межею», хлопчик встановлює негласний зв'язок з агентом Олівією Данхем. Тим часом на поверхню виходить особливо жахливий серійний вбивця, який демонструє свою «майстерність», виставляючи свої роботи на загальний огляд. Поки хлопчик поступово асимілюється в новому середовищі, Олівія та її команда змушені працювати на випередження, щоб не дати божевільному влаштувати нову різанину.
