Коли зоозахисники обшукують лабораторію, вони отримують більше, ніж очікували, коли одна з «тварин» у клітці прокидається з несамовитим апетитом. Залишаючи по собі гротескно понівечені трупи, науково сконструйований звір з тілом лева, кігтями орла, іклами гадюки, шкурою носорога і хвостом змії нападає на Чарлі. Коли на кону життя Чарлі, Волтеру доводиться зіткнутися віч-на-віч зі своїм минулим і звіром.
