Milan Dükü (Hugh Bonneville) 1477 Paskalya'sından hemen önce suikast edilir. Leonardo da Vinci çalışan bir uçma makinesi ve kablolar olmadan uçan bir mekanik güvercin tasarlamıştır. Papa 4. Sixtus'un eşcinsel ilişkisi olduğu öğrenilir. Leonardo tank, otomatik yüklenen top ve uçak tasarımlarını satar.
