มาสเตอร์มาถึงโลกด้วย ทาร์ดิส ของเขา โดยพรางตัวโลกให้ดูเหมือนรถบรรทุกม้าในคณะละครสัตว์ เขาติดต่อกับเนสทีนทันทีและช่วยพวกเขาในการบุกโจมตีโลกเป็นครั้งที่สอง ด็อกเตอร์และผู้ช่วยคนใหม่ของเขา โจ แกรนท์ ต้องจัดการกับออตัน มาสเตอร์ และดอกแดฟโฟดิลอันตรายจำนวนมาก
