ในการค้นหาส่วนที่ห้าของกุญแจสู่กาลเวลา ผู้ตามรอยได้นำ ทาร์ดิส ไปยังหนองน้ำอันอันตรายบนดวงจันทร์ดวงที่สามของดาวเดลต้าแมกน่า ในไม่ช้า ด็อกเตอร์และโรมาน่าก็ค้นพบแผนการที่จะกำจัดชาวสแวมปี้ ซึ่งเป็นชาวเมือง โดยลูกเรือที่หลอกลวงของโรงกลั่นก๊าซ ในขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนน้ำ และชาวสแวมปี้ในยุคดึกดำบรรพ์เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะทำให้สัตว์ประหลาดทรงพลังสงบลงได้คือการสังเวยมนุษย์
