En enkel resa till New York år 2012 går fruktansvärt fel när Rory sänds tillbaka till 30-talet av de gråtande änglarna. Där hittar han River Song, som utreder änglarna, då Manhattan har blivit deras jaktmarker. Doktorn och Amy måste hitta Rory innan det är för sent, men de finner snart att inte alla tidspunkter kan förändras. Doktorn kan bli tvungen att ta ett sista farväl av sina färdkamrater.
