Uprostred lúky sa nájde opustený teplovzdušný balón, ale po jeho obyvateľoch niet ani stopy. Pietro sa preto vydáva do vyšších polôh hľadať ďalšie stopy. Vysoko v horách sa zdržiava aj Silvia s Tobiasom, aby pozorovali vypusteného medveďa. Predstava snúbenice a jej bývalého pod jedným stanom privádza Vincenza do šialenstva, ale rozhodne sa skrotiť svoj južanský temperament a sústrediť sa na prípad. Zdá sa, že pilot sa nezrútil z balóna, ale zranil sa na zemi a nechal balón odletieť. Giorgio zaháňa nepríjemné myšlienky aj tým, že pracuje a stará sa o zranenú samicu býka. Ani jej úspešné uzdravenie však nedokáže zahnať pocity viny a Giorgio nakoniec povie Chiare celú pravdu.
