Козырев и Сережа приезжают в отпуск в Крым. Но и в отпуске Козырев не может отдохнуть - задерживает бандитов и знакомится с местным оперативником Степаном. Кроме того, Козырев случайно встречает на курорте освободившегося из тюрьмы Горидзе, который рад неожиданной встрече и готов отблагодарить опера за лояльность в его деле. В это время Павливкер узнает от Гангрены, что Чалый готовится принять груз золота, который везут в общак амнистированные уголовники. Павливкер готовит план перехвата и свержения Чалого. В Крым приезжают Андрей и Корзина. Устав от подпольной жизни, Андрей хочет бежать за границ...
