Люди Якута и Чалого отслеживают встречу Павливкера с Гангреной. Беляшина вызывают в МГБ в Москву. Там, на встрече с Бажениным, он узнает, что присланные им отпечатки с места убийства Басовой принадлежат завербованному еще до начала войны немецкой разведкой политэмигранту Кукушкину. По информации МГБ опытный резидент-диверсант Кукушкин уже давно внедрен в советские госорганы и имеет слабость к импортному табаку. Сигарета, найденная в квартире Басовой, наталкивает Беляшина на мысль, что шпион - кто-то из его окружения. Козырев выясняет, что неподалеку от обнаруженных трупов бандитов Алтая находится неизвестная организация, подконтрольная МГБ..
