Ари и Туснельда заключают политический брак и начинают объединять под своим началом разобщенные племена германцев. Удастся ли героям создать одно большое и сильное государство? Фолквин считается погибшим, но на самом деле оказывается обращен в рабство. Сможет ли герой вернуться к друзьям и снова стать свободным человеком?