Вождь херусков, Сегимер, недоволен все возрастающими требованиями нового римского губернатора Вара по отношению к его племени. Удастся ли сторонам договориться и избежать кровопролития? В это время тайные любовники Туснельда и Фолквин разрабатывают план, которые может нанести удар по всей империи.